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“I lupi sono bestie crudeli e senza pietà”, è quello che ripetono tutti, ma Fee (un incrocio tra un capriolo e uno sika), non crede che quella sia la verità. Quando era una bambina, un lupo l’ha attaccata ma lei pensa che gli abbia volutamente risparmiato la vita, dopo essersi preso quella di sua madre. Il bisogno di fugare i suoi dubbi sulla reale natura dei predatori, la spinge addirittura a lasciare la sicurezza di Herfort, città, dove dimorano solo erbivori e piccoli carnivori. Nella foresta incontra un lupo di nome Liam e, spinti dalla reciproca curiosità, passano sempre più tempo insieme. Da solo Liam provvede al suo branco, in difficoltà a causa della scarsità di prede, contese con i grandi felini ed il cui territorio è minacciato dalle mire opportunistiche di un ricco affarista. Fee, venuta a conoscenza della situazione del lupi, si offre di aiutarlo, ma il loro rapporto incontrerà l’ostilità di lupi ed erbivori.